מדריך זה מרכז את כל מה שצריך לדעת על הקמת משתמשים ואופן השיוך שלהם לתפקיד וחברה מה שמשפיע על ההרשאות שלהם במערכת.
למי מיועד המדריך?
כל משתמש המוגדר כמנהל/ת מערכת (Org Admin) האחראים על יצירת משתמשים וניהול הרשאות בארגון.
איפה מנהלים משתמשים?
ניהול המשתמשים מתבצע באזור הניהול הראשי "מנהל מערכת" תחת "משתמשים":
היכנסו לאזור תפריט מנהל מערכת.
בחרו ב-משתמשים.
מסך זה מציג את רשימת המשתמשים עם השיוך הארגוני שלהם, הרשאות גישה למערכת ופרטי הקשר.
יצירת משתמש חדש
לפני שמתחילים, ודאו שיש לכם:
שם מלא ואימייל (משמש לכניסה למערכת).
הגדרת התפקיד הרצוי.
שיוך ארגוני (חברה/סניף/חטיבה), רלוונטי ביישומים נתמכים.
💡חשוב לדעת: נהגים מוגדרים כמשתמשים חסומים לגישה במערכת.
שלבי ההקמה:
תחילה נבדוק האם המשתמש אותו אנו רוצים להקים כבר קיים כנהג במערכת?
אם כן:
היכנסו ל-מנהל מערכת ← משתמשים.
אתרו בעזרת החיפוש את רשומת הנהג שלו (שים לב, תחת תפקיד יש לבחור בנהג)
לחצו על כפתור העריכה (עפרון בקצה השורה)
הזינו לו סיסמה ואישור סיסמה.
בחרו לו תפקיד שונה מנהג.
הוסיפו פרטי קשר נוספים.
לחצו על שמירה.
אם לא:
היכנסו ל-מנהל מערכת ← משתמשים.
לחצו על כפתור משתמש חדש (נמצא בפינה שמאלית עליונה).
הזינו את הפרטים הבסיסיים: שם משתמש (כתובת מייל), שם, טלפון.
הזינו סיסמה ואישור סיסמה.
בחרו תפקיד מתאים.
אם ברצונכם להקים מנהל מערכת נוסף יש לסמן זאת בשדה הרלוונטי.
בחרו שיוך לארגון ראשי.
למשתמשים שצריכים לראות מספר חברות בנות: הוסיפו שיוך לפי הצורך.
ניתן ורצוי להוסיף פרטי קשר נוספים.
לחצו על שמירה.
⚠️חשוב: הגדרת מנהל מערכת מיועדת למספר מצומצם של אנשים בארגון.
מומלץ להגביל ל-2-3 אנשים לכל היותר.
אבטחה, סיסמאות ו-2FA
סיסמאות: המערכת דורשת סיסמה חזקה (10-64 תווים, שילוב של אותיות גדולות/קטנות, מספרים ותווים מיוחדים). המידע נשמר מוצפן.
אימות דו-שלבי (2FA): המשתמש יידרש להזין קוד SMS בכניסה ולכן יש להזין טלפון נייד תקין.
השבתת משתמש: עובד עזב? ניתן למחוק או לשנות את הסטטוס ללא פעיל כדי לחסום גישה. אל דאגה, היסטורית הנתונים של אותו עובד לא תמחק מן המערכת.
💡הידעת? פרטי הזיהוי של המשתמשים נשמרים בצורה מוצפנת בבסיס הנתונים.
יש לכם שאלות נוספות על ניהול משתמשים? פנו לצוות התמיכה שלנו.