בראש הטופס יש אזור 'לחץ או גרור חשבונית לכאן לסריקה אוטומטית'. גוררים לשם את קובץ החשבונית, או לוחצים ובוחרים אותו. הפורמטים הנתמכים: PDF, JPG, PNG ו-TIFF.

המערכת סורקת את החשבונית וממלאת אוטומטית את הספק, סוג החשבונית, מספר החשבונית, הסכומים, אחוז המע"מ, תאריך ההפקה ומספר ההקצאה.

כל שדה שמולא מהסריקה מסומן בצבע לפי רמת הביטחון של הזיהוי. עוברים על השדות, מתקנים במידת הצורך ולוחצים 'שמור'.

'ספק': בוחרים את הספק מהרשימה. אם הספק לא מופיע, קודם מקימים אותו תחת 'ספקים' (הקמת ספק).

'מספר חשבונית': מזינים כפי שמופיע בחשבונית, ללא תווים מיוחדים כמו '-'. המערכת מסירה מקפים אוטומטית.

הסכומים: מזינים את 'סה"כ לפני מע"מ', והמערכת מחשבת את 'סכום מע"מ' ואת 'סה"כ כולל מע"מ'. יש לוודא שהסכום לפני מע"מ יחד עם המע"מ שווה לסכום הכולל.

'תאריך הפקה': התאריך שבו הונפקה החשבונית. משמש לחישוב מדד בחשבוניות צמודות מדד.

'חיוב נוסף כלול בחשב'' (לפני מע"מ): סכום שכלול בחשבונית ואינו מופיע בקובץ הפירוט. שדה אופציונלי.

לוחצים 'שמור'.

בדף החשבונית לוחצים על 'ייבוא' ובוחרים את קובץ הפירוט. אפשר גם לצרף אותו כבר בעת יצירת החשבונית, בשדה 'קובץ פירוט'.

בפעם הראשונה מול ספק המערכת עשויה לבקש למפות את עמודות הקובץ, כלומר להצביע מהיכן לקחת כל נתון. הפעולה חד-פעמית והמערכת זוכרת אותה לפעמים הבאות.

בסיום העיבוד מתקבל סיכום עם מספר השורות שנקלטו, מספר השורות השגויות והסכומים.