הקמת ספק מוסיפה למערכת גורם שנותן שירות לצי: חברת ליסינג, ספק דלק, ספק חשמל, מוסך, ספק כביש אגרה ועוד. אחרי שהספק מוקם אפשר לקלוט את חשבוניותיו (קליטת חשבוניות) ולשלוח לו הזמנות עבודה.

למי מיועד ומה נדרש: כספים. נדרשות שתי הרשאות שמנהל המערכת מגדיר במסך התפקידים (ניהול תפקידים והרשאות): 'גישה לרשימת ספקים', שבלעדיה תפריט 'ספקים' אינו מוצג כלל, ו'יצירה ועריכת ספקים', שבלעדיה כפתור ההוספה אינו מוצג.

איך מגיעים למסך: בתפריט הראשי עומדים על 'ספקים' ולוחצים על 'הוסף ספק', או על 'הוסף ספק' בפינה השמאלית העליונה של רשימת הספקים, ונפתח טופס 'ספק חדש'.

כל ספק משויך לסוג אחד. הסוג נבחר בהקמה בשדה 'סוג הספק' ואי אפשר לשנותו לאחר מכן. אלה הסוגים:

שלושה שדות חובה בכל ספק:

שני שדות חובה מותנים: בספק מסוג 'דלק' חובה לבחור 'התקן'. שדה 'מס' הנה"ח' הוא חובה רק בחברות שמוגדר בהן ממשק כספים, וכשמוגדרים כמה ממשקי כספים מוצג שדה 'מס' הנה"ח' נפרד לכל חברה. כתובות הדוא"ל שממלאים חייבות להיות בפורמט תקין, אחרת השמירה נחסמת.

ספק ששויך לרכבים, להסכמים, לחשבוניות או להזמנות עבודה אי אפשר למחוק, ולכן מכבים אותו במקום זאת. ספק כבוי נשמר במערכת עם החשבוניות שלו, אך אינו מופיע ברשימת הספקים הפעילים ואינו ניתן לבחירה בקליטת חשבונית חדשה.

רשימת הספקים מציגה כברירת מחדל רק ספקים פעילים. כדי לראות ספק כבוי, בשדה הסינון 'סטטוס' בוחרים 'לא פעיל'. משם אפשר לפתוח אותו מחדש ולסמן שוב 'פעיל'.

כפתור 'פעולות' מופיע בשני מסכים, ובכל אחד מהם פעולה אחת:

📚 מאמרים קשורים: קליטת חשבוניות · בקרת חשבוניות · אישור חשבוניות · ניהול תפקידים והרשאות