מסך 'אישורי חשבוניות' הוא שלב האישור בשרשרת החשבוניות: קליטת חשבוניות ← בקרת חשבוניות ← אישור. אחרי שהחשבונית עברה בקרה וטופלו השגיאות, גורם מוסמך מסמן חשבוניות ומאשר אותן. חשבונית מאושרת מוכנה להעברה בממשק לכספים.

למי מיועד ומה נדרש: כספים. נדרשת הרשאת 'אישורי חשבוניות', וכן הרשאת 'גישה לבקרה' כדי שתפריט 'בקרה' יוצג (ניהול תפקידים והרשאות). המסך מופיע רק אם ההגדרה 'אישורי חשבוניות' פעילה בחברה. את ההגדרה מפעיל מנהל המערכת.

איך מגיעים למסך: בתפריט 'בקרה' לוחצים על 'אישורי חשבוניות'.

חשבונית עוברת שלבים לפני שהיא מוצגת לאישור:

חשבונית שסיימה את הבקרה וטרם אושרה מגיעה למסך 'אישורי חשבוניות'. המסך מציג כברירת מחדל את החשבוניות שממתינות לאישור.

ליד כל חשבונית שאושרה מופיע בירוק הכיתוב 'מאושר', עם תאריך האישור ושם המאשר. המערכת שומרת מי אישר ומתי.

בראש המסך יש שדות סינון. אפשר לסנן לפי:

בוחרים ערכי סינון ולוחצים על 'חפש'. הרשימה מתעדכנת רק אחרי הלחיצה.

חשבונית מאושרת מוכנה להעברה במסך 'ממשק לכספים'. אם מוגדר בחברה להעביר בממשק רק חשבוניות מאושרות, חשבוניות שלא אושרו לא יופיעו שם. את ההגדרה קובע מנהל המערכת.

📚 מאמרים קשורים: קליטת חשבוניות · בקרת חשבוניות · הקמת ספק · ניהול תפקידים והרשאות