ניהול תפקידים
מדריך להגדרת תפקידים והרשאות במערכת קארפרו
למי מיועד המדריך?
כל משתמש המוגדר כמנהל/ת מערכת (Org Admin) האחראים על הגדרת תפקידים וניהול הרשאות בארגון.
מהו תפקיד?
התפקיד קובע את סט ההרשאות של המשתמש במערכת, אילו מסכים הוא רואה ואילו פעולות הוא יכול לבצע.
תפקידי ברירת מחדל במערכת:
נהג – גישה לאזור האישי בלבד (צפייה ברכב, הוצאות, החתמת מסמכים)
קצין רכב – ניהול צי הרכב, נהגים, הסכמים ובטיחות בתעבורה
כספים – ניהול חשבוניות/הוצאות, ספקים וממשקים פיננסיים
ניהול ובקרה – צפייה בדוחות ונתונים לצורכי בקרה
מאגר – משמש לניהול רכבי מאגר (pool)
💡 טיפ: ניתן ליצור תפקידים נוספים בהתאם לצרכי הארגון.
איפה מנהלים תפקידים?
ניהול התפקידים מתבצע באזור הניהול הראשי:
היכנסו לתפריט מנהל מערכת.
בחרו ב-תפקידים.
מסך זה מציג את רשימת התפקידים הקיימים בארגון.
יצירת תפקיד חדש
לפני שמתחילים, חשבו על:
מה שם התפקיד החדש?
אילו מסכים משתמש בעל התפקיד צריך לראות?
אילו פעולות משתמש בעל התפקיד צריך לבצע?
שלבי היצירה:
היכנסו ל-מנהל מערכת ← תחת ניהול ← תפקידים.
לחצו על כפתור תפקיד חדש.
הזינו שם התפקיד.
לחצו על שמירה.
לאחר יצירת התפקיד, יש להגדיר את ההרשאות שלו (ראו סעיף הבא).
הגדרת הרשאות לתפקיד
מסך ההרשאות מאפשר לקבוע בדיוק מה כל תפקיד רואה ויכול לעשות.
⚠️ חשוב: משתמש המוגדר כמנהל מערכת לא מושפע ממנגנון ההרשאות.
גישה למסך ההרשאות:
היכנסו ל-מנהל מערכת ← תחת ניהול ← הרשאות.
(או דרך מסך התפקידים תחת פעולות ← ניהול הרשאות)
הגדרת ההרשאות:
המסך מציג רשימה של כל המסכים והפעולות במערכת. לכל פריט ניתן להגדיר אלו בעלי תפקידים רשאים לצפות או לעשות את הפעולה.
סמנו את ההרשאות המתאימות ולחצו שמירה.
⚠️ חשוב: שינויים בהרשאות משפיעים על כל המשתמשים המשויכים לתפקיד זה.
עריכת תפקיד קיים
ניתן לערוך רק תפקיד חדש שהוקם במערכת.
היכנסו ל-מנהל מערכת ← תחת ניהול ← תפקידים.
לעריכה, לחצו על העיפרון בקצה השורה.
שנו את שם התפקיד.
לחצו על שמירה.
יש לכם שאלות נוספות על ניהול תפקידים? פנו לצוות התמיכה שלנו.