⏱️ זמן קריאה משוער: 2 דקות
למי מיועד המדריך?
מדריך זה רלוונטי לארגונים המנהלים קבוצת חברות (חברת אם עם חברות בנות).
כל משתמש המוגדר כמנהל/ת מערכת (Org Admin) יכול לנהל את החברות וההגדרות הנלוות.
מהי קבוצת חברות?
קבוצת חברות היא מבנה ארגוני בו יש חברת אם ומספר חברות בנות.
כל חברה בת היא ישות עצמאית עם ח.פ. נפרד, אך המערכת מאפשרת ניהול מרכזי של כל הקבוצה תוך שמירה על שיוך רכב/נהג לחברה הרלוונטית.
איפה מנהלים חברות?
ניהול החברות מתבצע באזור הניהול הראשי:
היכנסו לתפריט מנהל מערכת.
תחת ניהול בחרו ב-חברות.
מסך זה מציג את רשימת החברות בקבוצה עם פרטיהן.
למה זה חשוב?
ניהול חברות מסודר מבטיח שכל הנתונים במערכת – רכבים, נהגים, חשבוניות ודוחות – משויכים לחברה הנכונה. הגדרה מדויקת מאפשרת הפרדה תקינה בין חברות, דיוק בדיווח ובקרה פיננסית תקינה.
הוספת חברה חדשה
לפני שמתחילים, ודאו שיש לכם:
שם החברה
מספר ח.פ. (חברה פרטית)
מזהה הנהלת חשבונות (רלוונטי לממשק פיננסי)
שלבי ההקמה:
היכנסו ל-מנהל מערכת ← ניהול ← חברות.
לחצו על הגדרת חברה חדשה.
מלאו את הפרטים הנדרשים (ראו פירוט שדות בהמשך).
לחצו על שמירה.
פרטי החברה - הסבר השדות
פרטים בסיסיים (חובה)
שדה | הסבר |
שם פרטי | שם החברה כפי שיופיע במערכת |
ח.פ. | מספר החברה (9 ספרות) |
מזהה הנה"ח | קוד זיהוי לממשק הנהלת החשבונות |
פרטי אנשי קשר
שדה | הסבר |
קצין בטיחות | בחירת המשתמש האחראי על בטיחות בתעבורה |
דוא"ל אחראי משאבי אנוש | כתובת מייל לקבלת התראות משאבי אנוש |
הגדרות התראות
שדה | הסבר |
ללא התראות תפעול | ביטול התראות תפעוליות לחברה זו |
ללא התראות לכספים | ביטול התראות כספיות לחברה זו |
💡חשוב לדעת: השדות הנדרשים לממשקים פיננסיים יוגדרו בהתאם לדרישות מערכת הכספים שלכם ובליווי צוות התמיכה.
עריכת פרטי חברה
היכנסו ל-מנהל מערכת ← ניהול ← חברות.
לחצו על סמל העריכה (עיפרון) בשורת החברה הרצויה.
עדכנו את הפרטים.
לחצו על שמירה.
נראות חברות למשתמשים
איך משתמש רואה מידע המשויך לחברות?
משתמש משויך למספר חברות – רואה את כל החברות שהוגדרו לו
מנהל מערכת – רואה את כל החברות בקבוצה באופן אוטומטי
שיוך משתמש לחברות נוספות
כדי לאפשר למשתמש לראות מספר חברות:
היכנסו ל-מנהל מערכת ← משתמשים.
פתחו לעריכה את כרטיס המשתמש.
בסעיף הרשאות חברות לצפייה – הוסיפו את החברות הרלוונטיות.
לחצו על שמירה.
📚 מדריכים קשורים: הגדרות מערכת · ניהול משתמשים · ניהול תפקידים והרשאות · ניוד בין חברות
יש לכם שאלות נוספות על ניהול חברות? פנו לצוות התמיכה שלנו.