למי מיועד המדריך?
כל משתמש המוגדר כמנהל/ת מערכת (Org Admin) האחראים על המערכת בארגון.
מה זה קטגוריות פריטים?
קטגוריות פריטים הן מערכת ארגונית שמאפשרת לך להגדיר ולנהל רשימות ערכים סטנדרטיות במערכת Carpro. זוהי תשתית מרכזית שמשמשת את כל חלקי המערכת - ממנהל רכבים ועד לטיפול בחשבוניות.
במקום להקליד ערכים מחדש בכל פעם, קטגוריות הפריטים מספקות לך רשימות נפתחות (Dropdown) עם ערכים קבועים שנבחרו מראש. זה מבטיח עקביות במידע, מקל על החיפוש והסינון, ומונע טעויות הקלדה.
איפה מנהלים את הקטגוריות?
ניתן לגשת לקטגוריות הפריטים דרך:
מנהל המערכת ← קטגוריות פריטים (תחת תשתיות)
קטגוריות ראשיות במערכת
המערכת מחולקת ל-5 קטגוריות ראשיות, כאשר כל אחת מכילה תת-קטגוריות רלוונטיות:
רכבים
צוות ונהגים
הסכמים
חשבוניות
כלל המערכת
איך מוסיפים, עורכים ומוחקים פריט חדש בקטגוריה?
תחילה כניסה לקטגוריה הרצויה
עבור אל קטגוריות פריטים
בחר את הקטגוריה הרלוונטית (למשל: תחת רכבים ← יצרן)
תיפתח רשימת הפריטים הקיימים בקטגוריה
הוספת פריט חדש
הוספת פריט חדש
לחץ על כפתור "הוסף פריט" (צהוב)
ייפתח חלון "קטגוריה חדשה"
הזן את שם הפריט (שדה חובה)
לחץ על "שמור"
הפריט החדש יתווסף לרשימה ויהיה זמין לשימוש בכל הרשימות הרלוונטיות במערכת.
עריכת פריט קיים
עריכת פריט קיים
לחץ על אייקון העריכה (עפרון) ליד הפריט שברצונך לערוך
ערוך את הפריט
לחץ על "שמור"
מחיקת פריט קיים
מחיקת פריט קיים
לחץ על אייקון המחיקה (סל אשפה) ליד הפריט שברצונך למחוק
בתיבת השיח הנפתחת אשר את הפעולה
⚠️שים לב: מחיקת פריט אפשרית רק אם הוא לא בשימוש במערכת.
טיפים שימושיים
✅ שמור על עקביות - השתמש בשמות ברורים ומובנים לכל הצוות
✅ תכנן מראש - לפני הוספת קטגוריות רבות, תכנן את המבנה הארגוני
✅ בדוק כפילויות - לפני הוספת פריט חדש, ודא שהוא לא קיים כבר ברשימה
✅ השתמש בחיפוש - השתמש בשדה החיפוש למציאה מהירה של פריטים ברשימות גדולות
יש לכם שאלות נוספות על ניהול משתמשים? פנו לצוות התמיכה שלנו.