⏱️ זמן קריאה: 4 דקות
קטגוריות פריטים הן מאגר הרשימות של החברה. כל רשימה נפתחת שמופיעה בשדה בחירה במערכת, מ'יצרן' בתיק הרכב ועד 'קוד הוצאה' בשורת חשבונית, מנוהלת מהמסך הזה. כאן מוסיפים ערכים לרשימה, מעדכנים אותם, מוחקים וקובעים את הסדר שבו יופיעו.
למי מיועד ומה נדרש: מנהל מערכת. את המסך רואה רק משתמש שמסומן 'מנהל מערכת' בכרטיס המשתמש, במסך ניהול משתמשים. לרשימות אין הרשאה נפרדת במסך ניהול תפקידים והרשאות, והסימון הזה הוא התנאי היחיד.
איך מגיעים למסך: בתפריט הראשי עומדים על 'מנהל מערכת', אחר כך על 'תשתיות', ולוחצים על 'קטגוריות פריטים'. נפתח מסך עם חמישה כרטיסים, וכל כרטיס מרכז את הרשימות של תחום אחד.
אילו רשימות מנוהלות במסך?
בכל כרטיס מופיעים שמות הרשימות. לוחצים על שם רשימה והיא נפתחת במסך נפרד, ושם הרשימה הוא כותרת המסך.
הכרטיס | הרשימות שבו |
רכבים | 'סוג שימוש', 'יצרן', 'קטגורית רכב', 'מדיניות טיפולים', 'סוגי טיפול', 'תחום', 'סוגי תקלות', 'סעיפי ביקורות', 'ציוד נלווה לרכב', 'סיבת החזרת רכב', 'סטטוס תביעה', 'אשמה בתאונה', 'סיבת התאונה', 'אפיון תאונה' ו'אפיון עבירה' |
צוות ונהגים | 'סיווג נהג', 'דרג זכאות', 'אתרים', 'חברות חיצוניות', 'סעיפי מבחן' ו'סוג הקובץ' |
הסכמים | 'אתר אספקה', 'תחנת שרות' ו'ספק עמדות טעינה' |
חשבונית | 'פרטי חיוב', 'קוד הוצאה' ו'אמצעי תשלום' |
כלל המערכת | 'ישובים', 'מגזר' ו'מחלקה' |
שתי רשימות בכרטיס 'צוות ונהגים' תלויות בהגדרת החברה: 'סוג השתלמות' מופיעה כשההגדרה 'השתלמויות נהגים' פעילה, ו'פרוייקטים' מופיעה כשההגדרה 'ניהול פרוייקטים' פעילה. את שתיהן מסמנים במסך 'הגדרות כלליות' (הגדרות מערכת).
💡 טיפ: ברשימה עם יותר מעשרה פריטים מופיע בראש המסך שדה 'שם/סימול'. מקלידים בו חלק מהשם או מהסימול ולוחצים 'חפש'. הרשימה מוצגת בעמודים של 50 פריטים.
איך מוסיפים פריט לרשימה?
במסך 'קטגוריות פריטים' לוחצים על שם הרשימה, למשל 'יצרן'. נפתחת רשימת הפריטים הקיימים.
לוחצים על 'הוסף פריט' בראש המסך.
נפתח דף 'קטגוריה חדשה'. ממלאים את 'שם פריט'. זה שדה חובה.
בקבוצה עם יותר מחברה אחת הטופס כולל גם את הסימון 'רלוונטי לכל חברות הקבוצה', והוא מסומן כברירת מחדל. מבטלים אותו כדי לייעד את הפריט לחברה אחת, ובוחרים אותה בשדה 'חברה' שנפתח (ניהול חברות).
לוחצים על 'שמור'. הפריט מתווסף לרשימה.
לחלק מהרשימות יש שדות משלהן בטופס. ב'קוד הוצאה' ממלאים גם את 'קוד הוצאה' ובוחרים 'סוג ספק/חיוב'. ב'סוגי טיפול' בוחרים 'תחום', וב'מחלקה' בוחרים 'מגזר'. ברשימות 'אתרים', 'מחלקה', 'אמצעי תשלום', 'סיווג נהג', 'מגזר', 'פרוייקטים' ו'חברות חיצוניות' יש שדה 'סימול', וב'סוגי טיפול' וב'תחום' שדה 'קוד'. ל'סוג שימוש' יש טופס הגדרות ארוך שכולל בין השאר את 'מספר חודשים לביקורת' ואת 'ניהול ק"מ', ול'סעיפי ביקורות' יש את הסימונים 'כל סוגי הרכב' ו'כל סוגי ההנעה' שמגבילים את הסעיף לסוגי רכב והנעה מסוימים.
ברשימת 'ישובים' הכפתור 'הוסף פריט' אינו מוצג. הרשימה מגיעה מהמערכת ואי אפשר להוסיף לה פריטים.
איך עורכים או מוחקים פריט?
בכל שורה ברשימה, בעמודה 'פעולות', יש שני סמלים.
לעריכה לוחצים על סמל העיפרון. נפתח דף 'עריכת פריט', מעדכנים את השדות ולוחצים על 'שמור'.
למחיקה לוחצים על סמל פח האשפה ומאשרים בהודעה שנפתחת. הפריט נעלם מהרשימה מיד.
⚠️ שימו לב: לא כל פריט ניתן לעריכה או למחיקה. פריט שהמערכת מספקת מראש אינו שייך לאף חברה, ושני הסמלים בשורה שלו מוצגים מעומעמים. בנוסף, ברשימות מרכזיות כמו 'יצרן', 'קטגורית רכב', 'סוג שימוש', 'אמצעי תשלום' ו'דרג זכאות' סמל המחיקה מעומעם כל עוד יש רשומות שמשויכות לפריט. כדי למחוק אותו יש לשנות קודם את השיוך באותן רשומות.
מה יש בכפתור 'פעולות'?
כפתור 'פעולות' בראש רשימת הפריטים פותח שתי אפשרויות:
'הגדר סדר מחודש': נפתח חלון עם הפריטים. גוררים כל פריט למקומו בעזרת הידית שבצדו, והסדר נשמר מיד. סוגרים את החלון והרשימה נטענת מחדש בסדר החדש.
'מיין לפי סדר אלף-בית': מסדר את הפריטים לפי שם.
שתי האפשרויות פועלות על פריטי החברה הפעילה בלבד. פריטים של חברות אחרות בקבוצה ופריטים שהמערכת מספקת אינם מופיעים בחלון הסידור. ברשימת 'ישובים' הכפתור אינו מוצג כלל.
הסדר שנקבע כאן הוא הסדר שבו הפריטים נטענים לשדות הבחירה במערכת. ברשימת 'דרג זכאות' יש לו משמעות נוספת: הפריט הראשון מסומן בעמודה 'סמן דרג' בתג 'דרג עליון', והאחרון בתג 'דרג תחתון'.
איפה הפריטים מופיעים במערכת?
כל פריט שמוסיפים כאן הופך לאפשרות בשדה בחירה במסך אחר:
'יצרן' ו'קטגורית רכב' הם שדות בטופס הרכב, ו'סוג שימוש' הוא סוג ההסכם שנבחר בשיוך רכב לנהג (תיק רכב).
'פרטי חיוב' מזין את השדה 'אתחל פרטי חיוב מרשימה' בשורת חשבונית ספק (קליטת חשבוניות).
'קוד הוצאה' משמש לשיוך שורות החשבונית לקודי ההוצאה של החברה, וממנו נבנים גם קובצי ממשק הנהלת החשבונות.
'סוגי טיפול' מזין את השדה 'סוג הטיפול' בשורת הזמנת עבודה, כשהאפשרויות מקובצות לפי 'תחום' (פקודות והזמנות עבודה).
'סעיפי ביקורות' בונה את רשימת הסעיפים בביקורת רכב (ביקורות תקופתיות).
⚠️ שימו לב: המערכת שומרת ברשומה את הפריט עצמו ולא את הטקסט שלו, ולכן שינוי שם של פריט משנה אותו בכל מקום שבו הוא כבר מופיע, כולל ברשומות ותיקות ובדוחות.
📚 מאמרים קשורים: ניהול משתמשים · ניהול חברות · הגדרות מערכת · תבניות המערכת
יש לכם שאלות נוספות? פנו לצוות התמיכה שלנו.